Salesforceの接続情報
  • 11 Oct 2022
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Salesforceの接続情報

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概要

Salesforceの接続情報を設定する際のヘルプページとなります。

入力項目

基本項目

項目名 必須 内容
名前 Yes trocco内部で利用する接続情報の名前を入力してください。
メモ No trocco内部で利用する接続情報のメモを入力してください。

認証方式として「OAuth認証」、「ユーザーパスワード認証」が選べます。
認証方式により、設定方法が異なります。

OAuth認証の場合

項目名 必須 内容
サンドボックス環境 No SalesforceのSandbox環境に接続する場合、チェックしください。
Salesforceアカウント認証 Yes 認証ボタンをクリックし、Salesforceにログインしてください。

注意事項

  • OAuth認証で作成した接続情報は、転送元Salesforceのみで利用できます
  • 転送先Salesforce、転送元Salesforceレポート、転送元Tableau CRMをご利用の際は、ユーザーパスワード認証をご利用ください。
  • 転送元Salesforce以外のOAuth対応は、現在開発中です。

ユーザー・パスワード認証の場合

項目名 必須 内容
ユーザーID Yes SalesforceのユーザーIDを入力してください。
パスワード Yes Salesforceのパスワードを入力してください。
セキュリティトークン Yes Salesforceのセキュリティトークンを入力してください。
※作成手順は以下にまとまっております。
セールスフォースエンドポイント No セールスフォースエンドポイントを入力してください。
未入力の場合は、デフォルトで
https://login.salesforce.com/services/Soap/u/ がセットされます。
また、sandbox環境と連携頂く場合は
https://test.salesforce.com/services/Soap/u/ のように設定頂く必要がございます。

ユーザーの作成(OAuth認証)

OAuth認証を行うと、ユーザーの権限をすべてtroccoが引き受けることになります。以下の手順に従いOAuth認証用の読み込み専用ユーザーを作成し、権限を絞ることをおすすめします。

作成手順

  1. Salesforce にログインします。
  2. 右上の歯車⚙️アイコンをクリックし、設定を選択してください。
  3. 左サイドメニューの 管理 > ユーザー > プロファイル からプロファイル一覧画面を開きます。
  4. 新規プロファイル ボタンをクリックします。
  5. 既存のプロファイルに Read Only を選択し、適当な名前(例: trocco-read-only)を設定し、保存します。
  6. プロファイルの編集をクリックし、標準オブジェクト権限カスタムオブジェクト権限からtroccoで参照するオブジェクトについて、参照にチェックを付け、保存します。
  7. 左サイドメニューの 管理 > ユーザー > ユーザー からユーザー一覧画面を開きます。
  8. 新規ユーザー ボタンをクリックし、以下の情報を入力します。
    1. ユーザーライセンス: Salesforce
    2. プロファイル: 先程作成したプロファイル
    3. メールアドレス: 確認メールが受取可能なメールアドレスを入力します
  9. 保存し、作成は完了です。入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、初回ログインを行ってください。

セキュリティトークンの作成方法(ユーザー・パスワード認証)

ユーザー・パスワード認証を利用する場合、以下の手順に従ってセキュリティートークンを発行してください。

  1. Salesforceにログインしてください。

  2. ログイン後、右上のユーザーアイコンをクリックしてください。

  3. ユーザー名をクリックし、設定をクリックします。
    image.png

  4. 個人設定画面に遷移したら左メニューの私の個人情報から私のセキュリティトークンのリセットをクリックしてください。
    image.png

  5. セキュリティトークンのリセットをクリックすることで登録済みのメールアドレスにセキュリティトークンが送信されます。
    image.png


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