Salesforceの接続情報

概要

Salesforceの接続情報を設定する際のヘルプページとなります。

入力項目

基本項目

認証方式として「OAuth認証」、「ユーザーパスワード認証」が選べます。
認証方式により、設定方法が異なります。

OAuth認証の場合

注意事項

• OAuth認証で作成した接続情報は、転送元Salesforceのみで利用できます
• 転送先Salesforce、転送元Salesforceレポート、転送元Tableau CRMをご利用の際は、ユーザーパスワード認証をご利用ください。
• 転送元Salesforce以外のOAuth対応は、現在開発中です。

ユーザー・パスワード認証の場合

ユーザーの作成（OAuth認証）

OAuth認証を行うと、ユーザーの権限をすべてtroccoが引き受けることになります。以下の手順に従いOAuth認証用の読み込み専用ユーザーを作成し、権限を絞ることをおすすめします。

作成手順

1. Salesforce にログインします。
2. 右上の歯車⚙️アイコンをクリックし、設定を選択してください。
3. 左サイドメニューの 管理 > ユーザー > プロファイル からプロファイル一覧画面を開きます。
4. 新規プロファイル ボタンをクリックします。
5. 既存のプロファイルに Read Only を選択し、適当な名前（例: trocco-read-only）を設定し、保存します。
6. プロファイルの編集をクリックし、標準オブジェクト権限、カスタムオブジェクト権限からtroccoで参照するオブジェクトについて、参照にチェックを付け、保存します。
7. 左サイドメニューの 管理 > ユーザー > ユーザー からユーザー一覧画面を開きます。
8. 新規ユーザー ボタンをクリックし、以下の情報を入力します。
   1. ユーザーライセンス: Salesforce
   2. プロファイル: 先程作成したプロファイル
   3. メールアドレス: 確認メールが受取可能なメールアドレスを入力します
9. 保存し、作成は完了です。入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、初回ログインを行ってください。

セキュリティトークンの作成方法（ユーザー・パスワード認証）

ユーザー・パスワード認証を利用する場合、以下の手順に従ってセキュリティートークンを発行してください。

1. Salesforceにログインしてください。

2. ログイン後、右上のユーザーアイコンをクリックしてください。

3. ユーザー名をクリックし、設定をクリックします。
   

4. 個人設定画面に遷移したら左メニューの私の個人情報から私のセキュリティトークンのリセットをクリックしてください。
   

5. セキュリティトークンのリセットをクリックすることで登録済みのメールアドレスにセキュリティトークンが送信されます。