転送先 - Zoho CRM
  • 07 May 2024
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転送先 - Zoho CRM

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記事の要約

概要

Zoho CRMへデータを転送する設定のヘルプページです。

制約

  • Zoho CRMのAPIの仕様により、1日あたりの転送可能レコード数に制限がある可能性があります。
    詳細は公式ドキュメントをご参照ください。

設定項目

STEP1 基本設定

項目名必須デフォルト値内容
Zoho CRM接続情報Yesあらかじめ登録してある接続情報から、今回の転送設定に必要な権限を持つものを選択します。
接続情報の設定方法はこちらをご参照ください。
モジュールYesZoho CRMのモジュール名を指定します。
モジュールはZoho CRMで定義されているモジュールに加えてお客様のZoho CRMで作成しているカスタムモジュールを指定することができます。
Zoho CRM接続情報を選択した状態でモジュール一覧を読み込むをクリックするとお客様が指定できるモジュールを選択することができるようになります。
転送モードYes転送モードを選択します。
各モードの詳細については後述の転送モードについてをご参照ください。

STEP2 詳細設定

項目名必須デフォルト値内容
不正なレコードが存在した場合に転送を中止するかどうかNoいいえ転送先Zoho CRMでは最大100件ごとにZoho CRMにデータを転送します。
例えば100件中3件のレコードが不正なidなどの値を含んでいた場合、デフォルト値(いいえ)では97件を転送して不正な3件の転送処理をスキップしてTROCCOの転送ジョブを継続するようになっています。
はいにすることでTROCCOの転送ジョブを中止させることができます。

はいにした場合でも100件中3件のレコードが不正で転送ジョブを中止させても残りの97件はZoho CRMに反映されてしまいますので、ご注意ください。

転送モードについて

モード詳細
Insertモジュールへ新規データの追記を行います。
Updateモジュール内にある既存データの更新を行います。
Update時は、転送先に送られるデータ内にidカラムが存在し、値としてZoho CRMのidが含まれている必要があります。
詳しくはこちらをご参照ください。
Upsertモジュールへ新規データの追記と既存データの更新を行います。
Upsert時はidカラムを指定している場合はidを元に更新を行います。
idカラムを指定していない場合はモジュールごとにkeyとなるカラムを指定するとそのkeyを元に更新を行います。
idカラムとkeyとなるカラムを指定していない場合は全てのデータを新規データとみなし追記を行います。
各モジュールでkeyとなるカラムは後述する転送モードUpsertでkeyに指定できるカラム一覧をご参照ください。

転送モードUpsertでkeyに指定できるカラム一覧

モジュール名keyに指定できるカラム
LeadsEmail
AccountsAccount_Name
ContactsEmail
DealsDeal_Name
CampaignsCampaign_Name
CasesSubject
SolutionsSolution_Title
ProductsProduct_Name
VendorsVendor_Name
PriceBooksPrice_Book_Name
QuotesSubject
SalesOrdersSubject
PurchaseOrdersSubject
InvoicesSubject
CustomModulesName

各モジュールでkeyに指定できるカラムについて詳しく確認したい方はこちらをご参照ください。

各転送モードに対応しているモジュール

選択する転送モードによっては転送できないモジュールがございますので、下記の表から各転送モードで転送可能なモジュールをご確認ください。

モードモジュール一覧
InsertLeads, Accounts, Contacts, Deals, Campaigns, Tasks, Cases, Events, Calls, Solutions, Products, Vendors, Price Books, Quotes, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices, and Custom

詳しくはこちらをご参照ください。
UpdateLeads, Accounts, Contacts, Deals, Campaigns, Tasks, Cases, Events, Calls, Solutions, Products, Vendors, Price Books, Quotes, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices, and Custom

詳しくはこちらをご参照ください。
UpsertLeads, Accounts, Contacts, Deals, Campaigns, Cases, Solutions, Products, Vendors, Price Books, Quotes, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices, and Custom

詳しくはこちらをご参照ください。

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