転送先 - Zoho CRM
  • 14 Jun 2022
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転送先 - Zoho CRM

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概要

Zoho CRMへデータを転送する設定のヘルプページです。

対応プロトコル

  • データ転送(Embulk)

制約

  • Zoho CRMのAPIの仕様により、1日あたりの転送可能レコード数に制限がある可能性があります。
    詳細は公式ドキュメントをご参照ください。

設定項目

STEP1 基本設定

項目名 必須 デフォルト値 内容
Zoho CRM接続情報 Yes あらかじめ登録してある接続情報から、今回の転送設定に必要な権限を持つものを選択します。
接続情報の設定方法はこちらをご参照ください。
モジュール Yes Zoho CRMのモジュール名を指定します。
モジュールはZoho CRMで定義されているモジュールに加えてお客様のZoho CRMで作成しているカスタムモジュールを指定することができます。
Zoho CRM接続情報を選択した状態でモジュール一覧を読み込むをクリックするとお客様が指定できるモジュールを選択することができるようになります。
転送モード Yes 転送モードを選択します。
各モードの詳細については後述の転送モードについてをご参照ください。

STEP2 詳細設定

項目名 必須 デフォルト値 内容
不正なレコードが存在した場合に転送を中止するかどうか No いいえ 転送先Zoho CRMでは最大100件ごとにZoho CRMにデータを転送します。
例えば100件中3件のレコードが不正なidなどの値を含んでいた場合、デフォルト値(いいえ)では97件を転送して不正な3件の転送処理をスキップしてtroccoの転送ジョブを継続するようになっています。
はいにすることでtroccoの転送ジョブを中止させることができます。

はいにした場合でも100件中3件のレコードが不正で転送ジョブを中止させても残りの97件はZoho CRMに反映されてしまいますので、ご注意ください。

転送モードについて

モード 詳細
Insert モジュールへ新規データの追記を行います。
Update モジュール内にある既存データの更新を行います。
Update時は、転送先に送られるデータ内にidカラムが存在し、値としてZoho CRMのidが含まれている必要があります。
詳しくはこちらをご参照ください。
Upsert モジュールへ新規データの追記と既存データの更新を行います。
Upsert時はidカラムを指定している場合はidを元に更新を行います。
idカラムを指定していない場合はモジュールごとにkeyとなるカラムを指定するとそのkeyを元に更新を行います。
idカラムとkeyとなるカラムを指定していない場合は全てのデータを新規データとみなし追記を行います。
各モジュールでkeyとなるカラムは後述する転送モードUpsertでkeyに指定できるカラム一覧をご参照ください。

転送モードUpsertでkeyに指定できるカラム一覧

モジュール名 keyに指定できるカラム
Leads Email
Accounts Account_Name
Contacts Email
Deals Deal_Name
Campaigns Campaign_Name
Cases Subject
Solutions Solution_Title
Products Product_Name
Vendors Vendor_Name
PriceBooks Price_Book_Name
Quotes Subject
SalesOrders Subject
PurchaseOrders Subject
Invoices Subject
CustomModules Name

各モジュールでkeyに指定できるカラムについて詳しく確認したい方はこちらをご参照ください。

各転送モードに対応しているモジュール

選択する転送モードによっては転送できないモジュールがございますので、下記の表から各転送モードで転送可能なモジュールをご確認ください。

モード モジュール一覧
Insert Leads, Accounts, Contacts, Deals, Campaigns, Tasks, Cases, Events, Calls, Solutions, Products, Vendors, Price Books, Quotes, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices, and Custom

詳しくはこちらをご参照ください。
Update Leads, Accounts, Contacts, Deals, Campaigns, Tasks, Cases, Events, Calls, Solutions, Products, Vendors, Price Books, Quotes, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices, and Custom

詳しくはこちらをご参照ください。
Upsert Leads, Accounts, Contacts, Deals, Campaigns, Cases, Solutions, Products, Vendors, Price Books, Quotes, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices, and Custom

詳しくはこちらをご参照ください。

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