目次 x
    転送先 - Zoho CRM
    • 15 Nov 2023
    • 印刷
    • ダーク
      ライト
    • PDF
    目次

    転送先 - Zoho CRM

    • 更新日 15 Nov 2023
    • 印刷
    • ダーク
      ライト
    • PDF
    Article Summary

    概要

    Zoho CRMへデータを転送する設定のヘルプページです。

    制約

    • Zoho CRMのAPIの仕様により、1日あたりの転送可能レコード数に制限がある可能性があります。
      詳細は公式ドキュメントをご参照ください。

    設定項目

    STEP1 基本設定

    項目名必須デフォルト値内容
    Zoho CRM接続情報Yesあらかじめ登録してある接続情報から、今回の転送設定に必要な権限を持つものを選択します。
    接続情報の設定方法はこちらをご参照ください。
    モジュールYesZoho CRMのモジュール名を指定します。
    モジュールはZoho CRMで定義されているモジュールに加えてお客様のZoho CRMで作成しているカスタムモジュールを指定することができます。
    Zoho CRM接続情報を選択した状態でモジュール一覧を読み込むをクリックするとお客様が指定できるモジュールを選択することができるようになります。
    転送モードYes転送モードを選択します。
    各モードの詳細については後述の転送モードについてをご参照ください。

    STEP2 詳細設定

    項目名必須デフォルト値内容
    不正なレコードが存在した場合に転送を中止するかどうかNoいいえ転送先Zoho CRMでは最大100件ごとにZoho CRMにデータを転送します。
    例えば100件中3件のレコードが不正なidなどの値を含んでいた場合、デフォルト値(いいえ)では97件を転送して不正な3件の転送処理をスキップしてtroccoの転送ジョブを継続するようになっています。
    はいにすることでtroccoの転送ジョブを中止させることができます。

    ※ はいにした場合でも100件中3件のレコードが不正で転送ジョブを中止させても残りの97件はZoho CRMに反映されてしまいますので、ご注意ください。

    転送モードについて

    モード詳細
    Insertモジュールへ新規データの追記を行います。
    Updateモジュール内にある既存データの更新を行います。
    Update時は、転送先に送られるデータ内にidカラムが存在し、値としてZoho CRMのidが含まれている必要があります。
    詳しくはこちらをご参照ください。
    Upsertモジュールへ新規データの追記と既存データの更新を行います。
    Upsert時はidカラムを指定している場合はidを元に更新を行います。
    idカラムを指定していない場合はモジュールごとにkeyとなるカラムを指定するとそのkeyを元に更新を行います。
    idカラムとkeyとなるカラムを指定していない場合は全てのデータを新規データとみなし追記を行います。
    各モジュールでkeyとなるカラムは後述する転送モードUpsertでkeyに指定できるカラム一覧をご参照ください。

    転送モードUpsertでkeyに指定できるカラム一覧

    モジュール名keyに指定できるカラム
    LeadsEmail
    AccountsAccount_Name
    ContactsEmail
    DealsDeal_Name
    CampaignsCampaign_Name
    CasesSubject
    SolutionsSolution_Title
    ProductsProduct_Name
    VendorsVendor_Name
    PriceBooksPrice_Book_Name
    QuotesSubject
    SalesOrdersSubject
    PurchaseOrdersSubject
    InvoicesSubject
    CustomModulesName

    各モジュールでkeyに指定できるカラムについて詳しく確認したい方はこちらをご参照ください。

    各転送モードに対応しているモジュール

    選択する転送モードによっては転送できないモジュールがございますので、下記の表から各転送モードで転送可能なモジュールをご確認ください。

    モードモジュール一覧
    InsertLeads, Accounts, Contacts, Deals, Campaigns, Tasks, Cases, Events, Calls, Solutions, Products, Vendors, Price Books, Quotes, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices, and Custom

    詳しくはこちらをご参照ください。
    UpdateLeads, Accounts, Contacts, Deals, Campaigns, Tasks, Cases, Events, Calls, Solutions, Products, Vendors, Price Books, Quotes, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices, and Custom

    詳しくはこちらをご参照ください。
    UpsertLeads, Accounts, Contacts, Deals, Campaigns, Cases, Solutions, Products, Vendors, Price Books, Quotes, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices, and Custom

    詳しくはこちらをご参照ください。
    この記事は役に立ちましたか?
    What's Next