Salesforce 연결 정보

개요

Salesforce의 연결 정보 설정에 대한 도움말 페이지입니다.

입력 항목

기본 항목

인증방식으로 'OAuth 인증', '사용자 비밀번호 인증'을 선택할 수 있습니다.
인증 방식에 따라 설정 방법이 다릅니다.

OAuth 인증의 경우

주의 사항

• OAuth 인증으로 생성된 연결 정보는 전송처인 Salesforce에서만 사용할 수 있습니다.
• 전송처 Salesforce, 전송처 Salesforce 보고서, 전송처 Tableau CRM Analytics를 사용할 때는 사용자 비밀번호 인증을 사용해야 합니다.

사용자 비밀번호 인증의 경우

사용자 생성(OAuth 인증)

OAuth 인증을 하면 사용자의 모든 권한을 TROCCO가 맡게 됩니다. 아래 절차에 따라 OAuth 인증을 위한 읽기 전용 사용자를 생성하고 권한을 제한하는 것을 권장합니다.

작성 절차

1. Salesforce에 로그인합니다.
2. 오른쪽 상단의 톱니바퀴 ⚙️ 아이콘을 클릭하고 설정을 선택합니다.
3. 왼쪽 메뉴의 관리 > 사용자 > 프로필에서 프로필 목록 화면을 엽니다.
4. 새 프로필 버튼을 클릭합니다.
5. 기존 프로필에 Read Only를 선택하고 적절한 이름(예: Read Only )을 선택합니다. trocco-read-only)를 설정하고 저장합니다.
6. 프로필 편집을 클릭하고 표준 개체 권한, 사용자 정의 개체 권한에서 TROCCO에서 참조할 개체에 대해 참조에 체크하고 저장합니다.
7. 왼쪽 메뉴의 관리 > 사용자 > 사용자 > 사용자에서 사용자 목록 화면을 엽니다.
8. 신규 사용자 버튼을 클릭하고 다음 정보를 입력합니다.
   1. 사용자 라이선스: 사용자 라이선스 Salesforce
   2. 프로필: 프로필 방금 만든 프로필
   3. 이메일: 이메일 주소 확인 메일을 받을 수 있는 이메일 주소를 입력하세요
9. 저장하면 생성 완료입니다. 입력한 이메일 주소로 확인 메일이 발송되오니, 최초 로그인을 해주시기 바랍니다.

보안 토큰 생성 방법 (사용자-비밀번호 인증)

사용자-비밀번호 인증을 이용할 경우, 아래 절차에 따라 보안 토큰을 발급받아야 합니다.

1. Salesforce에 로그인하세요.

2. 로그인 후 오른쪽 상단의 사용자 아이콘을 클릭하세요.

3. 사용자 이름을 클릭하고 설정을 클릭합니다.
   

4. 개인 설정 화면으로 이동하면 왼쪽 메뉴의 내 개인정보에서****내 보안 토큰 재설정을 클릭합니다.
   

5. 보안 토큰 재 설정을 클릭하면 등록된 이메일 주소로 보안 토큰이 전송됩니다.