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    Zoho CRMの接続情報
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    Zoho CRMの接続情報

    • 更新日 15 Nov 2023
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    Article Summary

    概要

    Zoho CRMの接続情報を設定する際のヘルプページになります。

    OAuth 2.0認証を用いて接続情報を作成します。

    前提条件

    お客様にてZohoアカウントを作成する必要があります。
    接続情報を作成する際に、ログインする必要があります。

    入力情報

    項目名必須内容
    名前Yestrocco内部で利用する接続情報の名前を入力してください。
    メモNotrocco内部で利用する接続情報のメモを入力してください。
    ユーザーアカウント(Email)Yes認証時のアカウントを指定します。※Zohoアカウント認証時に自動的に設定されます。
    ドメインYesZoho CRMを利用している国を指定します。※Zohoアカウント認証時に自動的に設定されます。
    環境Yesデータ転送をする際の接続先を下記の3つの中から選択してください。
    本番／開発／サンドボックス(テスト)

    接続情報の作成方法

    1. 接続情報の新規作成画面 のクラウドアプリケーションタブより、Zoho CRMを選択してください。
      image.png
    2. 作成画面より、Zoho CRMアカウント認証を押下ください。
      image.png
    3. Zohoログイン画面に遷移するので、画面上よりログインを行ってください。
      image.png
    4. Zohoの権限申請確認画面より承諾するを押下ください。
      image.png

    ※ 権限申請確認画面が出ず、「クライアントIDが不正です」となる場合、利用しているブラウザで複数のZohoアカウントにログインしている可能性があります。一度全てのアカウントをログアウト、もしくはプライベートモードよりお試しください。

    1. 接続情報作成画面に戻ります。OAuth認証が済んでいると

      • ユーザーアカウント（Email）
      • ドメイン
        が入力されます。
        image.png

    2. 接続情報名、メモを記載し、保存してください。

    これで接続情報の作成は完了になります。

    参考

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