개요
Zoho CRM으로 데이터를 전송하는 설정 도움말 페이지입니다.
제약조건
- Zoho CRM의 API 사양에 따라 하루에 전송할 수 있는 레코드 수에 제한이 있을 수 있습니다.
자세한 내용은 공식 문서를 참고하세요.
설정 항목
STEP1 기본 설정
| 품목명 | 필수 | 기본값 | 내용 |
|---|---|---|---|
| Zoho CRM 연결 정보 | 예 | 미리 등록되어 있는 접속 정보 중 이번 전송 설정에 필요한 권한을 가진 접속 정보를 선택합니다. 연결 정보 설정 방법은 여기를 참고하세요. |
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| 모듈 | 예 | Zoho CRM의 모듈 이름을 지정합니다. 모듈은 Zoho CRM에 정의된 모듈 외에 고객의 Zoho CRM에서 생성한 커스텀 모듈을 지정할 수 있습니다. Zoho CRM 연결 정보를 선택한 상태에서 모듈 목록 불러오기를 클릭하면 고객이 지정할 수 있는 모듈을 선택할 수 있습니다. |
|
| 적재 모드 | 예 | 적재 모드를 선택합니다. 각 모드에 대한 자세한 내용은 후술하는 적재 모드에 대해 참고하시기 바랍니다. |
STEP2 세부 설정
| 품목명 | 필수 | 기본값 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 부정한 레코드가 존재할 경우 전송 중단 여부 | No | 아니요 | 전송 대상 Zoho CRM은 최대 100건마다 Zoho CRM으로 데이터를 전송합니다. 예를 들어 100건 중 3건의 레코드에 잘못된 id 등의 값이 포함되어 있는 경우, 기본값 (아니오) 으로는 97건을 전송하고 잘못된 3건의 전송 처리를 건너뛰고 TROCCO의 전송 작업을 계속 진행하도록 되어 있습니다.예'를 선택하면 TROCCO의 전송 작업을 중단시킬 수 있습니다.예라고 하더라도 100건 중 3건의 레코드가 부정확하여 전송 작업을 중단시켜도 나머지 97건은 Zoho CRM에 반영되므로 주의하시기 바랍니다. |
적재 모드에 대하여
| 모드 | 자세히 보기 |
|---|---|
| Insert | 모듈에 새로운 데이터를 추가합니다. |
| 업데이트 | 모듈 내에 있는 기존 데이터를 업데이트합니다. Update 시 전송할 데이터에 id 컬럼이 존재하고, 값으로 Zoho CRM의 id가 포함되어야 합니다. 자세한 내용은 여기를 참고하세요. |
| Upsert | 모듈에 새로운 데이터를 추가하고 기존 데이터를 업데이트합니다. Upsert 시 id 컬럼을 지정한 경우, id를 기준으로 업데이트를 수행합니다. id 컬럼을 지정하지 않은 경우 모듈별로 key가 되는 컬럼을 지정하면 해당 key를 기준으로 업데이트가 이루어진다. id 컬럼과 key 컬럼을 지정하지 않은 경우 모든 데이터를 신규 데이터로 간주하여 추가합니다. 각 모듈에서 key가 되는 컬럼은 후술하는 적재 모드 Upsert에서 key로 지정할 수 있는 컬럼 목록을 참고하시기 바랍니다. |
적재 모드 Upsert에서 key로 지정할 수 있는 컬럼 목록
| 모듈명 | key로 지정할 수 있는 컬럼 |
|---|---|
| Leads | 이메일 |
| Accounts | Account_Name |
| 연락처 | 이메일 |
| Deals | Deal_Name |
| 캠페인 | Campaign_Name |
| 사례 | 주제 |
| 솔루션 | Solution_Title |
| 제품소개 | Product_Name |
| Vendors | Vendor_Name |
| PriceBooks | Price_Book_Name |
| Quotes | 주제 |
| SalesOrders | 주제 |
| 구매주문 | 주제 |
| Invoices | 주제 |
| CustomModules | 이름 |
각 모듈에서 key로 지정할 수 있는 컬럼에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하세요.
각 적재 모드에 대응하는 모듈
선택한 적재 모드에 따라 전송할 수 없는 모듈이 있으므로 아래 표에서 각 적재 모드에서 전송 가능한 모듈을 확인하시기 바랍니다.
| 모드 | 모듈 목록 | 모듈 목록
| ---- | ----
| 리드, 계정, 연락처, 거래, 거래, 캠페인, 작업, 사례, 이벤트, 통화, 솔루션, 제품, 공급업체, 가격표, 견적서, 견적서, 판매 주문서, 구매 주문서, 송장, 사용자 지정, 주문서. 발주서, 송장, 주문서
자세한 내용은 여기를 참고하세요. | |
| Update | Lead, Accounts, Contacts, Deals, Campaigns, Tasks, Cases, Events, Calls, Solutions, Products, Vendors, Price Books, Quotes, Sales Orders, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices, and Custom. 발주서, 송장, 주문서
자세한 내용은 여기를 참고하세요. | |
| Upsert | 리드, 계정, 연락처, 거래, 캠페인, 사례, 솔루션, 제품, 공급업체, 가격표, 견적서, 판매 주문서, 발주서, 구매 주문서, 송장, 커스텀. Invoices, and Custom
자세한 내용은 여기를 참고하세요. | |